Daumesnil & Cie - Multi-Family Office Indépendant

Un groupe interprofessionnel, à visée européenne, au service des familles et personnes morales, en quête de prestations de conseil, de courtage et/ou de gestion de leurs affaires,  tant patrimoniales qu’entrepreneuriales.

La raison d’être de ce groupe fondé en 2012 consiste à promouvoir une orchestration de services,  et d’accompagnements pédagogiques, sur des sujets sensibles, particulièrement pour le chef d’entreprise et sa famille, dirigeant, actionnaire familial ou non.

Technicité référencée sous forme d’agréments et certifications professionnels

L’absence d’ordre professionnel pour régir la profession  de Multi-Family Office ou de Gestionnaire de Fortune, ainsi que les dispositifs fiscaux et sociaux des investissements et revenus disponibles, nécessite, pour officier en France,  de disposer de cumuls d’agréments et certifications , contrôlés par des régulateurs et associations dissociés dans les domaines suivants :

• Le Conseil en Investissement Financier
• La Certification par l’Autorité des Marchés Financiers dite AMF et de l’EFPA - European Financial Planner Advisors
• Le Courtage en Opérations de banque et services de paiement-
• L’intermédiation en produits d’assurances
• L’intermédiation immobilière en transactions, gestion locative et administration de biens
• La  formation pour  les supports pédagogiques et réunions conventionnées

Services complémentaires , à la carte en un même lieu,  sous un même dossier

La fondatrice , forte de ses 25 années d’expérience, a choisi une transparence d’organisation pour ses familles clientes en proposant une synergies de prestations, toutes regroupées en un même siège, pour l’heure parisien,  mais réparties en entités juridiques filialisées :

• La société principale, Daumesnil & Cie, reste concentrée sur les prestations générales de conseil, de formation,  mais également de courtage bancaire et financier
• La partie assurantielle est confiée à la filiale, Vitelys
• La partie immobilière  est confiée à la filiale, Selestim.

Avec un seul dossier commun aux trois entités, chaque client trouve ainsi une palette  à la mesure de ses priorités et objectifs personnel et professionnel. L’intervention d’experts complémentaires comme par exemple, les cabinets comptables, juridiques, commissaires-priseurs, notaires, architectes, … choisis par le client ou proposés par nos soins, conforte l’inter-professionnalité et la mise en oeuvre des préconisations.

Intégrité, Indépendance et sens du service

Une attention particulière est donnée à la neutralité des conseils et audits réalisés, au travers d’une facturation par honoraires et de remise de supports écrits. Le courtage, dissocié des prestations de conseil ne fait que prendre le relais de préconisations suivies, et peut se limiter à l’optimisation de contrats existants ou à la révision de conditions de contrats non intermédiés. De même pour la gestion des biens, il n’est pas rare de gérer des actifs qui ne sont pas enregistrés dans nos livres. Il s’agit alors de délégation de gestion ou de mandats de gestion.

Exemples de sujets abordés

L’entreprise considérée comme un actif professionnel, comporte son lot d’enjeux de gouvernance, de sources de revenus ou d’endettement puis de valorisations privées .

Les points d’attention mêlés entre eux, se répartissent alors comme suit :

• Gouvernance d’entreprises, optimisation du statut des dirigeants et conjoints
• Reprise-cession-partage-transmission de parts ou d’actions, sujet des holdings
• Création, développement, partage, transmissions, de patrimoines,
• Budgets et financements
• Dispositifs de rémunérations complémentaires et de protection sociale : mutuelles, prévoyances, retraites, indemnités de fin de carrière, épargne salariale
• Gestion de la trésorerie excédentaire ou provisionnée

Investissements immobiliers, fonciers, financiers, assurantiels, entrepreneuriaux

• Intendance administrative et déclarative.
• Appuis par mandat spécial, au règlement des successions, ou des protections de biens en cas de curatelles ou tutelle familiales.

Compte tenu de la structure du groupe, chaque client peut entrer par la porte de son choix : immobilier, assurantiel, financier ou offre globale en Family Office.

En savoir plus:

• 28 Avenue Duquesne 75007 Paris
• Tél. : 0033 145 028 337
• E-mail : direction(@)daumesniletcie.com
• Site internet : www.daumesniletcie.com